Données de fonds communs, chaque jour, directement dans Salesforce FSC
FundIntel connecte les données de fonds communs canadiens d'Inovestor à l'objet Security Master de Salesforce — automatiquement, chaque jour, sans saisie manuelle. Des données précises là où vos conseillers travaillent déjà.
Éliminez la saisie manuelle des données de fonds — pour toujours
FundIntel est une application Salesforce AppExchange qui s'intègre à Inovestor pour récupérer les données quotidiennes de fonds communs et les stocker de façon sécurisée dans l'objet Security Object de Financial Service Cloud.
L'efficacité et la précision sont au cœur de FundIntel. Grâce à la récupération automatisée des données, dites adieu à la saisie manuelle et aux réconciliations laborieuses — et concentrez-vous sur la croissance de votre entreprise et le service à vos clients.
Fonctionnalités clés
- Intégration fluide: Connexion sans effort à Inovestor pour intégrer des données de fonds communs fiables et à jour dans votre Financial Service Cloud.
- Mises à jour quotidiennes: Les dernières données de fonds communs récupérées depuis Inovestor chaque jour — des dossiers toujours à jour pour des décisions en temps réel.
- Sécurité robuste: L'objet Security de Financial Service Cloud protège vos données avec un chiffrement et des contrôles d'accès conformes aux normes de l'industrie.
- Correspondance personnalisée: Mappez les champs d'Inovestor à votre objet Salesforce Security Object selon vos besoins spécifiques et votre modèle de données existant.
- Interface conviviale: Configuration intuitive avec une prise en main minimale — conçue pour ne causer aucune perturbation à vos opérations quotidiennes.
- Précision des données améliorée: L'automatisation élimine les erreurs manuelles et garantit l'intégrité des données — vos conseillers agissent toujours sur des informations fiables et exactes.
Essayez FundIntel dès aujourd'hui
Explorez toutes les fonctionnalités de FundIntel dans un environnement Salesforce en direct. Visitez notre fiche AppExchange et cliquez sur le bouton Test Drive — aucun engagement requis.
Ce que disent nos clients
« Nous avons partagé avec PSTOX certains défis technologiques liés à notre transformation; leurs spécialistes ont répondu à nos attentes et produit des livrables de haute qualité. »
Chargé de projet, Transformation numérique
« Nous avons travaillé avec PSTOX pendant plusieurs années. Ils ont livré un excellent produit. Un partenaire de choix pour les projets MuleSoft critiques — haute qualité, dans les délais et dans les budgets. »
CTO, Fintech
« PSTOX a d'abord réalisé un audit de notre environnement MuleSoft, puis nous a fourni des recommandations qui nous ont aidés à bâtir une base plus solide pour notre cadre de gestion des API. »
Chargé de projet, Groupe industriel international
Prêt à automatiser votre flux de données de fonds ?
Aucun engagement requis. Testez FundIntel sur AppExchange ou parlez directement à notre équipe.